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通信行業:鴻蒙OS吹響自主可控號角 國內ICT産業將迎來發展新機遇

2019年08月13日 15:43
來源: 天風證券
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摘要
【通信行業:鴻蒙OS吹響自主可控號角 國內ICT産業將迎來發展新機遇】未來1-2年行業景氣持續向上,5G迎來大規模建設期,從2019年2季度開始,行業業績開始“U”型反轉,預計收入和淨利潤未來持續10個季度以上同比快速增長,因此我們繼續看好板塊未來1年的超額收益。近期運營商集采逐步落地,相關硬件産業鏈以及5G應用領域有望逐步進入業績兌現期,季度業績有望持續改善、估值快速消化。

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  ※ 本周行業重要趨勢:

  一、華爲開發者大會吹響科技産業自主可控號角,ICT産業迎來發展新機遇

  2019年8月9日,華爲開發者大會上宣布正式推出全球第一款基于微內核的全場景分布式操作系統鴻蒙OS,我們認爲:

  1)華爲通過打造芯片+鴻蒙OS的類“Wintel”生態,縱深底層根基,公司堡壘更爲堅固,成長更有韌性,各業務線條都將受益,盈利能力將持續增強,市場對華爲産業鏈的持續穩定發展也將更具信心。

  2)鴻蒙並非一個單純的手機系統,它未來面向的是萬物互聯的全場景智慧生活,可賦能5G、IOT、工業互聯等領域,推動相關産業快速發展,自主可控將獲得進一步催化,國産ICT硬件和軟件都將迎來發展新機遇。

  3)此次不只是發布了鴻蒙OS,在芯片、IOT生態、AI、開發者生態層面都有全新展現,包括5G多模終端芯片、5G終端、毫米波技術、物聯網整體解決方案(HiLink開放平台+LiteOS系統+IoT芯片)、終端雲服務HMS等,並且未來還將繼續開放通信、照相、全場景、AI等方面的核心能力。

  ※ 二、中移動2019年5G投資預計240億元,行業未來3年將迎來持續景氣

  中國移動在8月8日的業績說明會上表示,公司19年在5G方面的投資預計爲240億元,2020年到2022年是5G投資的高峰期,對于5G要實事求是、積極推進。運營商營收和利潤增長都面臨較大較大壓力,急需5G新場景、新業務破冰,我們認爲5G將推動行業未來幾年持續景氣向上。

  ※ 本周投資觀點:

  未來1-2年行業景氣持續向上,5G迎來大規模建設期,從2019年2季度開始,行業業績開始“U”型反轉,預計收入和淨利潤未來持續10個季度以上同比快速增長,因此我們繼續看好板塊未來1年的超額收益。近期運營商集采逐步落地,相關硬件産業鏈以及5G應用領域有望逐步進入業績兌現期,季度業績有望持續改善、估值快速消化。我們維持板塊後續震蕩向上的判斷,長期建議布局有業績支撐(中報好)和低估值的優質5G標的,結合各板塊、各公司的估值與成長匹配情況,建議如下:

  ※ 1、5G相關設備器件:

  1)主設備:重點推薦:中興通訊(預計19年54億淨利,22倍);烽火通信

  2)天線射頻領域:重點推薦:滬電股份俊知集團(港股)、世嘉科技通宇通訊深南電路;建議關注:勝宏科技生益科技華正新材天和防務東山精密(電子團隊覆蓋)等;

  3)光通信領域:重點推薦:中際旭創(全球數通光模塊龍頭,5G重要突破)、太辰光、劍橋通信、天孚通信(上遊器件龍頭)、光迅科技(全産業鏈龍頭,高端芯片有望自主化)、博創科技新易盛等;

  ※ 2、5G邊緣生態:

  重點推薦:中國鐵塔(港股)、華體科技星網銳捷天源迪科三維通信中嘉博創;建議關注:寶信軟件(計算機團隊覆蓋)、網宿科技城地股份數據港等。

  ※ 3、5G應用端:

  1)雲計算/雲視頻:重點推薦:光環新網億聯網絡(預計19年11.4億淨利,29倍)、夢網集團深信服(天風計算機團隊聯合覆蓋);建議關注:二六三等;

  2)物聯網:重點推薦:移爲通信(預計19年1.8億淨利,28倍)、廣和通拓邦股份高新興日海智能和而泰(機械團隊覆蓋);建議關注:金卡智能等;

  ※ 4、專網通信:

  重點推薦:海能達(預計19年7.2億淨利,23倍);

  5、軍工通信領域:

  重點推薦:海格通信紅相股份

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(文章來源:天風證券

(責任編輯:DF064)

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