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翻倍股在哪?王亞偉7月調研這7只股!還有淡水泉、葛衛東的“新寵”!

2019年08月15日 07:28
作者:楊建
來源: 每日經濟新聞
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摘要
【翻倍股在哪?王亞偉7月調研這7只股!還有淡水泉、葛衛東的“新寵”!】數據顯示,高毅資産鄧曉峰管理的私募産品適度減倉,馮柳管理的私募産品則逆勢加倉業績增長股,淡水泉繼續逆勢布局成長股。而值得注意的是,在7月的機構調研中,王亞偉的千合資本算得上最勤快,在7月千合資本合計調研了7家上市公司。(每日經濟新聞)

  今年二季度,A股市場是震蕩不斷,近期知名私募的最新持倉陸續曝光,數據顯示,高毅資産鄧曉峰管理的私募産品適度減倉,馮柳管理的私募産品則逆勢加倉業績增長股,淡水泉繼續逆勢布局成長股。而值得注意的是,在7月的機構調研中,王亞偉的千合資本算得上最勤快,在7月千合資本合計調研了7家上市公司

  淡水泉等知名私募斬獲翻倍牛股

  今年二季度,A股市場處于震蕩之中,百億級私募基金又是怎樣布局的呢?隨著上市公司中報的密集披露,明星私募的最新持倉也陸續曝光。根據上市公司披露的半年報流通股東名單顯示,知名私募中,高毅資産鄧曉峰管理的産品適度減倉平安銀行,馮柳管理的産品則逆勢加倉業績增長股,淡水泉繼續逆勢布局成長股。

  鄧曉峰一向以操作靈活著稱,數據顯示,截至今年二季度末,中信信托銳進43期高毅曉峰投資集合資金信托計劃持有平安銀行5641萬股,比一季度減少了993萬股;持有承德露露872萬股不變,持有宏發股份1084萬股不變。根據平安銀行一季報,鄧曉峰管理的兩只産品今年一季度新買入了平安銀行,其中中信信托銳進43期買入了6635萬股,高毅曉峰2號致信基金買入了4922萬股。而平安銀行今年以來漲幅達60%左右,可見這兩只産品在平安銀行上獲利頗豐。

  上市公司業績是收益的源泉,即使市場下行,但業績表現超預期的公司依然會吸引機構大舉加倉。金域醫學半年報顯示,公司營收25.43億元,同比增長20.26%;淨利潤1.72億元,同比增長78.92%。而今年二季度,高毅資産馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金加倉了700萬股金域醫學,期末持有2200萬股,占總股本的4.8%。而進入三季度以來,金域醫學股價表現搶眼,今年以來漲幅達115%。另外,高毅鄰山1號遠望基金二季度還新進持有健民集團700萬股。

  二季度,淡水泉精選一期新進持有啓明星辰892.97萬股。另外淡水泉精選一期二季末繼續持有今年的牛股生益科技1832.4萬股,而生益科技是全球覆銅板龍頭公司之一,而其今年以來的股價漲幅超110%。

  知名期貨大佬葛衛東也重倉布局A股市場,在科大訊飛兆易創新等科技白馬公司的最新股東名單中出現了葛衛東的身影。據科大訊飛近期的增發公告,截至7月17日,葛衛東持有科大訊飛5015萬股,比今年一季度末增加了1477萬股。另外兆易創新的增發公告顯示,截至8月7日,葛衛東持有兆易創新770萬股。

  7月調研路上千合資本最勤快

  作爲市場的風向標之一,機構調研情況曆來是投資人關心的數據,但繁雜的調研數據卻有許多無效信息,需要投資人去粗取精,挖出私募真正的投資意願。觀察具有代表性的明星私募調研數據或是一個方向。記者發現,投資經驗豐富的私募基金在調研後,即便認爲上市公司有投資價值也不急于建倉。實際上私募基金從調研到重倉,大資金的選股套路有迹可循。

  據格上研究中心數據,7月共有550家私募機構參與調研,較6月484家私募機構調研有所增加,共調研855次,較6月745次有所增加;共調研上市公司144家,其中主板公司47家,占比32.64%;中小板公司56家,占比38.89%;創業板公司41家,占比28.47%。從統計數據來看,7月共有17家百億級機構出動調研,涉及上市公司36家。而值得注意的是,在7月份調研上市公司最多的前4家私募分別是千合資本8家、凱豐投資6家、高毅資産6家、敦和資産6家。

  在7月的上市公司調研中,王亞偉旗下的千合資本最受市場關注,其也是最勤快的明星私募機構,據東方財富數據顯示,在7月25日,千合資本調研了卓勝微。在7月24日,千合資本調研了勁嘉股份長安汽車。在7月20日調研了海康威視,在7月18日調研了江鈴汽車,7月11日調研了衆合科技,7月1日調研了樂普醫療

  值得注意的是,從千合資本調研的密度來看,今年7月份是最密集的月份,在今年6月份,千合資本則調研了海思科一家上市公司。在今年5月份,千合資本調研了美亞柏科衆信旅遊中嘉博創正海生物華致酒行等5家上市公司。在今年4月份,千合資本調研了4家上市公司,分別是分衆傳媒豐元股份華東醫藥美亞柏科

  科技白馬行情能走多遠?

  雖然A股近期持續震蕩,但華爲概念板塊賺錢效應凸顯。上周在華爲開發者大會上,華爲推出了基于微內核、面向全場景的分布式操作系統“Harmony OS鴻蒙”。在周一,市場即給予積極反應,15只華爲概念股漲停。周二,熱度依舊未減,多只概念股出現上漲,包括銀寶山新伊戈爾激智科技在內的8只相關個股漲停。隨著華爲“鴻蒙”系統的問世,機構對華爲産業鏈充滿期待,華爲開發者大會期間,就有多家券商連續發布超50份的研報解讀。

  那麽以華爲概念股爲首的科技白馬後市是否值得期待?來自于私募排排網的調查結果顯示,有66.67%的私募認爲在國家鼓勵科創的環境下,科技創新領域將會有不錯的表現,在各路資本的青睐下,5G等相關概念板塊將會在後市大有可爲。而有33.33%的私募則認爲在後市的行情能否持續主要看相關企業的業績情況,那些本身估值過高和後期業績不佳的科技企業,目前炒作熱情過高,依舊具有潛在風險,投資者可以在股價泡沫化的階段進行適當的止盈操作。

  信普資産投資總監毛君嶽表示,科技白馬是市場的一大亮點,消費白馬如涪陵榨菜安琪酵母都陷入調整之中,這其實就是市場調整即將結束的信號,也就是市場中所謂的“最後一跌”。中國未來的強大,不能像過去一樣,依賴房地産和白酒的拉動,而應該依靠科技的力量,國家的戰略也在向這方面轉移,科技應該是未來的市場一大投資主題。

  君茂資本李守強表示,華爲概念股後續是否能持續,短期來看還是情緒催化。中長期還要看各公司自身的技術實力,獲取華爲訂單的能力,那些持續通過技術創新、份額提升、業績增長的公司將持續獲得市場的青睐。

  悟空投資則表示,科技創新方向將會有更好的相對表現,中期戰略看多科技成長類白馬,但其本身屬于高彈性的風險資産。在海外市場動蕩和外部環境風險影響下,高估值和本身有減持壓力的問題會使股價波動較大,在股價泡沫化的階段建議需要適當止盈,擇時控制風險。

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(文章來源:每日經濟新聞)

(責任編輯:DF064)

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