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IPO龍虎榜:今年14只新股破發 最近一月就有10只 都是誰保薦的?

2019年12月02日 10:21
來源: 價值線
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原標題:IPO龍虎榜 || 今年14只新股破發,最近一月就有10只,都是誰保薦的?

  進入11月,新股破發的頻率越來越高。

  11月26日,浙商銀行挂牌,但開盤價格只比發行價格高1分錢,開盤後10秒鍾即破發,也成爲2012年以來表現最差的新股。

  在剛剛過去的11月,新股破發的新聞層出不窮,在11月6日-11月11日一周不到時間,已經有6只新股破發。根據價值線研究院的不完全統計,截止11月底,共有14只今年上市的新股破發,近一個月內就有10只。

  新股頻頻破發的原因或與IPO提速有關,今年新股募資金額高達1902億,去年同期只有1281億,上漲了48%。考慮到即將上市的企業中還有京滬高鐵以及郵儲銀行兩個“大塊頭”,今年A股募資金額超過2000億沒有懸念。

  價值線研究院統計顯示,近四個月來打新收益出現“斷崖式”下滑, 10月、11月打新收益率創下年內新低。

  新股頻頻破發,作爲企業進入資本市場的“守門人”,保薦機構沒有責任嗎?

  A

  一個月10新股破發

  A+H科創板是重災區

  “打新股”曾一度被外界認爲“穩賺不賠”,動辄收益都在100%以上。但在剛剛過去的11月,新股破發的新聞層出不窮,根據價值線研究院的最新統計,截止11月底,共有12只今年上市的新股目前價格低于發行價,另有兩只新股在30天內曾一度跌破發行價。

  14只破發新股中,有10只首次破發出現在近一個月內。

  10月31日,今年3月28日上市的亞世光電首次跌破發行價;11月6日,科創板上市第二天的久日新材就跌破了發行價,同天“破發”的科創板股票還有昊海生科;11月7日,首批上市的科創板公司容百科技也因應收賬款逾期“暴雷”,跌破了發行價;11月11日,又有渝農商行傑普特天准科技三只股票跌破發行價;11月12日,7月上市的新光光電跌破發行價,11月25日,科創板新股卓越新能上市3天後跌破發行價;11月26日,首日上市的浙商銀行跌破發行價。

  今年破發企業一覽

證券代碼證券名稱上市日期發行價格收盤價(11.29)首次破發日期相對發行價漲跌幅(%)
601598.SH中國外運2019/1/185.24004.11002019/4/29-21.5649
603217.SH元利科技2019/6/2054.960046.13002019/8/6-16.0662
600989.SH寶豐能源2019/5/1611.12009.42002019/7/22-15.2878
603351.SH威爾藥業2019/1/3035.500030.79002019/5/6-13.2676
688005.SH容百科技2019/7/2226.620023.51002019/11/7-11.6829
688199.SH久日新材2019/11/566.680058.92002019/11/6-11.6377
601077.SH渝農商行2019/10/297.36006.65002019/11/11-9.6467
688196.SH卓越新能2019/11/2142.930039.12002019/11/25-8.8749
688025.SH傑普特2019/10/3143.860040.20002019/11/11-8.3447
601916.SH浙商銀行2019/11/264.94004.70002019/11/26-4.8583
688366.SH昊海生科2019/10/3089.230085.63002019/11/6-4.0345
688003.SH天准科技2019/7/2225.500024.90002019/11/11-2.3529
002952.SZ亞世光電2019/3/2831.140031.68002019/10/311.7341
688011.SH新光光電2019/7/2238.090039.53002019/11/123.7805

  價值線研究院統計顯示:在近一個月跌破發行價的10只股票中,有7只爲科創板股票,4只A+H中港兩地上市股票(科創板企業昊海生科亦在H股上市)。

  科創板科技創新咨詢委員會委員、平安創新投資基金總經理、管理合夥人張江日前稱:科創板的定價是交給市場的供需來決定,新股破發某種程度上表示價格開始回歸理性,回歸一個市場本身應該有的樣子。

  對于A+H股破發,業內人士指出:目前A股對H股仍存在一定程度的溢價,A+H發行的企業,又都是一些大塊頭,或許是市場資金對其不感冒的原因。今年A股新股共有9家A+H兩地上市,目前已有浙商銀行、昊海生科、渝農商行中國外運等4家公司破發。

  即將上市的A+H巨無霸郵儲銀行,爲保住自己的發行價,已采用了“綠鞋機制”(“超額配售選擇權”。該機制可以穩定大盤股上市後的股價走勢,防止股價大起大落),這在A股曆史上較爲罕見。

  B

  破發新股的保薦券商都是誰?

  新股破發,不但給投資者造成了損失,包括保薦券商在內的中介機構,也有部分責任。特別是一些公司“帶病上市”的背後,與中介機構“把關不嚴”不無關系。

  價值線研究院統計顯示:項目破發最多的恰恰是中信證券招商證券中信建投中金公司等頭部券商。14家破發企業中,保薦人爲中信證券的多達3.5家,招商證券有2.5家,中信建投中金公司均爲2家。

  相關人士指出。新股破發的出現,乃至未來可能出現的發行中止、發行失敗,說明新股保薦與承銷已經成爲證券公司的風險業務。特別是通過“保薦+跟投”機制安排,科創板新股風險對券商等中介機構利益將形成直接約束。新股發行定價將更加考驗證券公司的專業能力、執業水平和服務水平。

  以最近收到甯波證監局行政監管措施決定書的容百科技爲例,公司在對比克動力的應收賬款相關信用風險已經顯著增加的情況下,公司2019年半年報中仍按照賬齡計提壞賬准備,未單獨計提壞賬准備,存在壞賬准備計提不充分的情況。作爲公司上市保薦的“看門人”,外界質疑,在公司上市過程中,中信證券是否真正做到了勤勉盡職值得考量。

  已有科創板保薦機構收到了證監會的“警告”。10月31日,證監會發布公告顯示,中信建投在恒安嘉新IPO申請過程中,對4個重大合同相關收入確認的信息披露前後不一致且有實質性差異。因此,證監會決定對中信建投采取出具警示函的行政監督管理措施。

  C

  打新收益“斷崖式”下滑

  價值線研究院統計顯示,8月以來,打新收益率正在“斷崖式”下跌。

  今年7月,因科創板一次性上市了25家企業,造成當月共有37家企業上市,投資者打新熱情高漲,新股上市後5個交易日平均上漲130.67%,創下當時年內最高記錄。8月,這一紀錄再度被刷新至136.77%,隨後打新收益率開始回落。

  根據價值線研究院統計的各月新股上市後5個交易日數據, 8-10月的新股5日平均漲幅分別爲136.77%、104.53%、70.28%。

  10月的16只新股,上市後5日平均漲幅僅爲70.28%,創下年內新低。11月新股上市後5日平均漲幅73.58%,繼續在低位徘徊。

  前11月打新收益情況

月份上市後5日平均漲跌幅(%)新股數
1月90.4415
2月110.826
3月110.8111
4月105.3410
5月96.9813
6月98.6510
7月130.6737
8月136.7715
9月104.5311
10月70.2816
11月73.5831
平均102.76175

  前11月打新收益情況(科創板)

月份上市後5日漲跌幅(%)新股數
7月140.2025
8月266.263
9月113.625
10月66.627
11月57.4016
平均111.7356

  如果僅看科創板,今年8月科創板新股上市後5日平均漲幅曾高達266.26%,但到9月這一數值已縮水一半以上,10月更是降到了100%以下。10月、11月打新收益率連續下跌,11月新股上市後5日平均漲幅已經跌落到57.4%,低于今年來平均打新收益率。

  普通板新股收益率從7月起開始下滑,9月之後新股上市後5日平均漲幅一直在100以下徘徊。

  前11月打新收益情況(普通板)

月份上市後5日漲跌幅(%)新股數
1月90.4415
2月110.826
3月110.8111
4月105.3410
5月96.9813
6月98.6510
7月110.8112
8月104.4012
9月96.956
10月73.129
11月90.8415
平均98.54119

  D

  前11月新股數暴增75%,募資近2000億

  “抽血”還抽得動嗎?

  今年前11月,共發行新股175只, 去年同期僅發行新股100只,暴增了75%。

  今年新股募資金額相比去年也“爆表”,高達1902億,去年同期只有1281億,上漲了48%。

  剛剛過去的11月,共有31只新股上市,僅次于科創板開板的7月,創下年內第二的記錄。

  31只新股一共募集資金378.8億,也創下除7月之外的年內新高,是今年2月的12倍。

  價值線研究院統計顯示,對比10月,11月多發15只新股,多募集了166億資金。

月份募集資金(億元)當月新股數
1月117.545915
2月31.49536
3月86.767611
4月80.789310
5月147.083113
6月98.406810
7月416.602237
8月240.810615
9月90.901311
10月212.494116
11月378.767931
總計1901.6641175

  今年新股中,出現了5家募資金額在80億元以上的大型企業——浙商銀行中國廣核中國通號、渝農商行、寶豐能源,其中3家出現了破發。

  前11月新股募資TOP 10

排名證券代碼證券名稱募資金額(億元)
1601916.SH浙商銀行124.3794
2003816.SZ中國廣核123.8978
3688009.SH中國通號103.5434
4601077.SH渝農商行98.8771
5600989.SH寶豐能源80
6688111.SH金山辦公44.594
7600968.SH海油發展37.33
8688008.SH瀾起科技27.4656
9688036.SH傳音控股26.7466
10002966.SZ蘇州銀行25.7031

  值得一提的是,僅成立了3個多月的科創板,已募集了資金680億,占今年新股總募資金額的36%,甚至超過了前11月主板新股募資的總金額(659億)。

  根據價值線研究院《前10月新股募資排名》榜單,新股募資前10名中,科創板就占據了四席,分別是中國通號瀾起科技傳音控股金山辦公

  科創板募資最多的中國通號,募資金額高達103.5億,在前11月所有新股募資額中排名第三。

  除此之外,A股即將登場兩家巨無霸——郵儲銀行和京滬高鐵,郵儲銀行預計募資285億、京滬高鐵募資有望超過300億,去年A股最大IPO工業富聯僅募資270億。

  今年IPO募資額超過2000億,無懸念。

  IPO大提速發行的同時,中國GDP增速正放緩,今年三季度國內GDP增速爲6.0%,低于此前的預期。

  中小企業融資愈發困難,統計數據顯示,10月新增社會融資規模6189億元,同比少增1185億元;10月末社會融資規模存量爲219.6萬億元,同比增長10.7%,環比下降0.1個百分點。恒大研究院任澤平指出:10月PMI持續位于榮枯線以下,反映企業經營情況惡化,經濟下行壓力加大抑制信用派生。同時,近期CPI上漲幅度較大,對貨幣政策可能會有一些制約,令中小微企業融資通道進一步收緊。

  11月12日,國務院總理李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會特意點出,要加強對實體經濟,特別是小微、民營企業支持,提振市場信心。今年2月份,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于加強金融服務民營企業的若幹意見》明確提出,加大直接融資支持力度。完善股票發行和再融資制度,加快民營企業首發上市和再融資審核進度。

  市場人士表示,資本市場是直接融資的重要渠道,借力正在推進的“深改”進一步加大對民企的融資支持力度,或許能解釋如今的一級市場發行提速現象。

  附一:科創板IPO月報

  (11月1日-11月30日)

  截至2019年11月29日,科創板申報企業總計180家,剔除56家已上市企業、12家注冊生效企業、1家不予注冊企業(恒安嘉新)、2家終止注冊企業(利元亨、世紀空間)、20家終止企業,排隊企業共計89家。

  值得重點關注的是,本月又新增6家終止企業,科創板審核的嚴厲程度一直都未放松。

  本月新增受理企業12家,3家保薦機構爲中信證券,但在科創板排隊企業券商榜上,中信證券目前暫時落後于中金公司和華泰聯合。

  科創板發行進一步提速,本月新增上市16家科創板企業,上月僅新增7家。科創板上市企業總數已達56家。

  11月1日至11月29日,科創板企業狀態變動如下:

  一、下周提示

  1、首發上會(4家)

  截至12月9日,共有4家企業首發上會。詳情如下:

  2、新股申購(2家)

  截至12月4日,共有2只新股可供申購。詳情如下:

  二、本月詳情

  1、新增受理(12家)

  本月新增受理企業12家。

  2、新增終止(6家)

  截至11月29日,上交所科創板股票發行上市審核系統顯示,目前終止企業總數達到20家,其中3家爲上會被否。11月新增終止企業6家(紅色字體)。詳情如下:

  3、上會審核

  11月上會審核企業(16家):15家通過,1家被否

  4、新增提交注冊(15家)

  5、新增注冊生效(8家)

  6、注冊被否(0家)

  本周無注冊被否企業。截至11月30日,共有1家注冊被否企業。詳情如下:

  7終止注冊(0家)

  11月無終止注冊企業

  截至11月29日,共有2家終止注冊企業。詳情如下:

  8、新股申購(13家)

  11月新股申購(13家)

  9、新股上市(16家)

  截至11月29日,目前科創板已有56只股票上市。其中11月新股上市16家。詳情如下:

  附二:普通板IPO月報

  (11月1日-11月30日)

  截至2019年11月29日,中國證監會首發排隊企業417家,其中已過會34家,未過會383家。未過會企業中正常待審企業379家,中止審查企業4家。

  普通板共15只新股上市,上月僅9只,發行速度進一步提速。

  11月安排26家IPO企業首發上會,其中4家取消審核,1家暫緩表決,越來越多企業被阻擋在發審會門前。

  本月新增11家預先披露企業,招商證券、民生證券各斬獲2家,位居前列。

  2019年1月至11月,發審委安排上會146家,過會企業121家,過會率82.9%。11月安排26家IPO企業首發上會,其中4家取消審核,1家暫緩表決;21家上會企業全部通過。

  注:過會率=通過家數/安排上會家數其中安排上會家數=通過+未通過+暫緩表決+取消審核

  11月1日至11月29日,IPO企業狀態變動如下:

  一、下周提示

  1、首發上會(5家)

  2、新股申購(3家)

  3、新股上市(1家)

  二、本月動態

  1、新增預先披露(11家)

  證監會官網披露數據顯示,11月有7家預先披露企業,其中主板2家,中小板2家,創業板7家。詳情如下:

  2、新增預先披露更新(43家)

  證監會官網披露數據顯示,11月有43家企業預先披露更新,其中主板9家、中小板10家、創業板24家。詳情如下。

  3、新增終止審查(2家)

  截至11月29日,2019年度首次公開發行股票申請終止審查企業共有72家。其中,主板27家,中小板12家,創業板33家。本月新增終止2家(紅字部分),均爲主板企業。詳情如下:

數據來源:證監會官網

  4、上會審核(26家)

  統計數據顯示,11月安排26家IPO企業首發上會,其中4家取消審核,1家暫緩表決;21家上會企業全部通過。詳情如下:

  5、過會待發(34家)

  截至11月29日,共有過會未拿批文企業34家,其中主板12家,中小板8家,創業板14家。詳情如下

  主板12家

  中小板8家

  創業板14家

  7、核發批文(13家)

  11月核發批文13家,其中主板4家、中小板3家、創業板6家。詳情如下:

  8、新股申購(15家)

  9、新股上市(15家)

  附三、券商龍虎榜

  科創板:

  截至11月29日,89家排隊企業(不包括已上市、注冊生效、終止及不予注冊企業)分布于36家保薦機構,其中中金公司和華泰聯合以總數10家並列榜首。詳情如下:

數據來源:證監會官網,聯合保薦項目按0.5家計算

  截至11月29日,36家保薦機構中排名前十的券商市場占有率68.54%,券商行業承銷融資業務集中度較高。中金公司、華泰聯合拔得頭籌,市場占有率超11%。

  普通板:

  截至11月29日,417家企業分布于64家保薦機構,其中中信建投有38家排名榜首,中信證券25.5家位列第二,民生證券23家排名第三。詳情如下:

數據來源:證監會官網

  截至11月29日,64家保薦機構中排名前十的券商市場占有率54.92%。中信建投繼續領跑,市場占有率超9%。

  附四、區域排行榜

  科創板:

  截至11月29日,89家排隊企業(不包括已上市、注冊生效、終止及不予注冊企業)分布于17個省市地區(另有2家注冊于境外地區)。廣東、江蘇繼續領先:

數據來源:證監會官網

  截至11月29日,89家排隊企業中前五地區集中度爲82.02%,頭部效應明顯,發達省份“霸屏”。詳情如下

  普通板:

  截至11月29日,417家企業分布于29個省市地區,其中浙江76家位列榜首,廣東70家排名第二,江蘇有61家位列第三。詳情如下::

數據來源:證監會官網

  截至11月29日,417家企業中前五地區集中度65.47%,主要爲經濟發達地區。詳情如下:

(文章來源:價值線)

(責任編輯:DF358)

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