行情中心
  • 指數
  • 期指
  • 期權
  • 個股
  • 板塊
  • 排行
  • 新股
  • 基金
  • 港股
  • 美股
  • 期貨
  • 外彙
  • 黃金
  • 自選股
  • 自選基金
數據中心
  • 資金流向
  • 主力排名
  • 板塊資金
  • 個股研報
  • 新股申購
  • 轉債申購
  • AH股比價
  • 季報大全
  • 融資融券
  • 龍虎榜
  • 限售解禁
  • 科創板數據
  • 大宗交易
  • 估值分析
  • 商譽專題
首頁 > 股票頻道 > 正文

400家商業銀行生存狀況盤點:三成淨利潤下滑 15家不良率超5%

2019年12月02日 15:45
作者:湯巾
來源: 投資時報
1900人參與討論 我來說兩句 手機免費看資訊 財富號入駐直達

東方財富APP

  • 方便,快捷
  • 手機查看財經快訊
  • 專業,豐富
  • 一手掌握市場脈搏

手機上閱讀文章

  • 提示:
  • 微信掃一掃
  • 分享到您的
  • 朋友圈


原標題:400家商業銀行生存狀況盤點:三成淨利潤下滑 15家不良率超5%

摘要
【400家商業銀行生存狀況盤點:三成淨利潤下滑 15家不良率超5%】隨著A股銀行IPO的閘門開啓,各家銀行紛紛加快了上市的腳步。若算上11月28日發行的郵儲銀行,2019年上市銀行數量達到8家,而2018年和2017年這一數量分別僅有4家和1家。上市能夠讓銀行的資本金獲得有效補充,而此後經營狀況是否會得到提升,還需要市場進一步觀察。(投資時報)

  全國性銀行盈利情況較爲穩定,地方性銀行業績分化明顯,山東諸城農商行淨利潤下滑幅度居首,江蘇徐州彭城農商行資産質量惡化最爲嚴重

  外部複雜的經濟環境讓國內商業銀行的生存形勢變得更爲嚴峻。

  近年來銀行業經營狀況有回暖的迹象,資産質量總體穩定,但在監管趨嚴和經濟放緩的背景下,轉型壓力也愈發凸顯。

  創新、求變,如何摸索出一條高質量發展路徑成爲擺在各家銀行面前的重要命題。

  近日,標點財經研究院攜手《投資時報》重磅推出《2019中國銀行業全樣本報告》,對國內400家商業銀行2018年的經營數據進行了統計。這也是《投資時報》連續第四年,對國內商業銀行的經營狀況進行全面盤點。

  基于數據,本次共400家具有可比數據的銀行被納入統計樣本,數據相比往年進一步擴大。其中包括6家國有行、11家股份制銀行、115家城商行、247家農商行、6家民營銀行、15家外資銀行

  從統計結果來看,大型銀行的業績總體穩定,而地方性銀行分化格局較爲明顯,亦是盈利下滑和資産質量惡化的“重災區”。

  隨著A股銀行IPO的閘門開啓,各家銀行紛紛加快了上市的腳步。若算上11月28日發行的郵儲銀行,2019年上市銀行數量達到8家,而2018年和2017年這一數量分別僅有4家和1家。上市能夠讓銀行的資本金獲得有效補充,而此後經營狀況是否會得到提升,還需要市場進一步觀察。

  對于銀行業未來趨勢的判斷,中金公司認爲,中資銀行處于一輪結構性不良周期,相較以往,問題資産成因和高風險機構分布更具結構性特征,上市銀行整體資産負債表更加健康。在引導銀行機構逐步做實資産負債表之後,未來2—4年預計或將看到相當數量的問題銀行有序出清,投資者風險偏好或隨之改善,成爲中長期重估中資銀行股的契機。

  盈利下滑集中地方性銀行

  近幾年,銀行業逐漸告別高增長、高息差、高利潤的時代,盈利增速放緩或負增長並不稀奇。

  從納入統計的400家銀行2018年淨利潤情況看,有129家陷入負增長窘況,占比32%。

  其中,六大國有行均實現4%以上的淨利潤增速。工商銀行建設銀行農業銀行中國銀行交通銀行郵儲銀行2018年淨利潤分別同比增長4.06%、5.11%、5.09%、4.45%、4.85%、9.71%。

  11家股份制銀行則差別更爲明顯。招商銀行一枝獨秀,以14.98%的淨利潤增速成爲唯一實現兩位數增長的股份制銀行;排名第二、三位的分別是平安銀行光大銀行,淨利潤增幅分別爲7.02%、6.7%;墊底的是民生銀行,增速僅爲1.03%。

  值得注意的是,招商銀行的淨利潤爲805.6億元,已超過交通銀行的736.3億元排名行業第五位。從盈利能力指標來看,招商銀行加權平均淨資産收益率爲16.57%,也明顯高于交通銀行的11.17%。

  民生銀行的盈利狀況則不太樂觀。通過分析可發現,該行當年是在所得稅費用下降12.29%的基礎上才實現1.03%的歸母淨利潤增幅,若刨去上述因素,其利潤總額實際上同比下降了2.93%。今年前三季度該行實現淨利潤455.29億元,同比增長6.66%,增速有所提升。

  115家城商行當中,淨利潤下滑的有50家,占比43%。墊底的5名依次是錦州銀行、鞍山銀行、富滇銀行、曲靖市商業銀行、青海銀行,淨利潤同比增速爲-151.17%、-94.21%、-89.92%、-79.51%及-72.73%。

  自去年以來,富滇銀行盈利水平出現大幅下滑。今年前三季度,該行實現淨利潤1.96億元,同比下降70.71%。其資産減值損失高達20.26億元,大幅增加了49.19%。大幅增加撥備計提是其淨利潤下降的重要原因。

  今年7月,富滇銀行原行長楊敏被調離,11月26日,雲南省人民政府發布通知,正式任命代軍出任富滇銀行行長一職。不過,面對經營狀況不佳的現狀,這位新行長肩上的擔子不輕。

  曲靖市商業銀行最近也不平靜。11月25日發布的《中國銀保監會曲靖監管分局行政處罰信息公開表》顯示,該行因違規辦理同業投資業務,超過款人實際資金需求發放貸款,未嚴格審查擔保合法性,接受保險資金運用形成的投資資産爲流動資金貸款進行擔保,被處以罰款85萬元。

  農商行方面,247家銀行中有76家淨利潤負增長,占比31%。墊底的5名依次是山東諸城農商行、山東壽光農商行、江西蘆溪農商行、江西景德鎮農商行、哈爾濱農商行,淨利潤增速爲-1034.47%、-521.62%、-100%及-85.92%、-75.56%。前兩家淨利潤分別虧損3.2億元和1.4億元。

  四成不良率攀升農商行不樂觀

  銀行業的資産質量變化是業界格外關注的話題。中國銀保監會披露的數據顯示,2018年四季度末,商業銀行不良貸款余額2.03萬億元,不良貸款率1.83%。

  從上述400家銀行情況看,2018年平均不良貸款率爲2.42%,其中有186家超過2%,15家超過5%,4家超過10%。

  全國性銀行中,2018年不良率前五名依次爲浦發銀行、渤海銀行、農業銀行華夏銀行民生銀行,分別爲2.14%、1.83%、1.81%、1.76%、1.71%。

  總體來看,全國性銀行資産質量較爲穩定,不良率基本在2%以下。而地方性銀行發展水平參差不齊,資産質量不佳者一向紮堆其中。

  江蘇徐州彭城農商行不良率最高,達到24.43%,同比增長了19.44個百分點。此外三家不良率超過10%的銀行是鞍山銀行、銅陵農商行、貴州烏當農商行,分別爲13.25%、12.04%、11.75%。

  在城商行中,除了鞍山銀行,本溪銀行的不良率也較高,達到7.42%;此外,錦州銀行、泰安銀行、青海銀行、富滇銀行不良率也均在4%以上。

  從同比增幅情況來看,400家銀行中不良率同比上升者達到170家,占比42.5%。上升幅度前五名依次是徐州彭城農商行、鞍山銀行、銅陵農商行、安徽桐城農商行、本溪銀行。

  農商行資産質量問題較爲嚴重,與“先天不足”和“曆史包袱”均有關系。與大型銀行相比,農商行治理結構和風險防控機制都有所欠缺,容易受到當地經濟金融環境變動的影響。此外,逾期90天以上貸款納入不良貸款比例的監管要求,也讓一些農商行的潛在風險更加充分地暴露出來。

  進入2019年,銀行業資産質量又呈現出哪些變化?

  11月12日,中國銀保監會發布了2019年三季度銀行業保險業主要監管指標情況。從信貸資産質量方面看,2019年三季度末,商業銀行不良貸款余額2.37萬億元,較上季末增加1320億元;商業銀行不良貸款率1.86%,較上季末增加0.05個百分點。

  上述監管數據發布後,華泰證券點評稱,“2019年9月末大型銀行、股份行、城商行、農商行不良貸款率分別爲1.32%、1.63%、2.48%、4.00%,分別較6月末+6bp、-4bp、+18bp、+4bp。城商行不良率繼續顯著上升,我們認爲由部分非上市城商行帶動。經濟下行壓力加大,疊加資産質量監管趨嚴,部分有存量風險隱患的非上市城商行風險出清加速,因此城商行的不良貸款率整體有所擡升。”

(文章來源:投資時報)

(責任編輯:DF064)

鄭重聲明:東方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。
1900人參與討論 我來說兩句… 舉報
    • [熱門] 免費查看板塊強弱指標 緊急抄底獲取超跌股 主力逆勢布局的奧秘(附股)
    • [關注] 捕捉還原主力交易現場 低風險套利機會出現 買熱門基金申購費率全面1折
您可能感興趣
  • 焦點
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期貨
  • 外彙
  • 生活
    點擊查看更多
    沒有更多推薦
    滬深股市
    更多
    指數
    個股 行業 概念 自選
    • 名稱
    • 最新價
    • 漲跌幅
    • 換手率
    • 資金流入
    請下載東方財富産品,查看實時行情和更多數據
    點擊排行
    • 股票
    • 財經
    • 博客
    • 股吧
    • 財富號
    • 1
    • 機構論市:科技股霸氣領漲 滬指七連陽形態意義重大
    • 2
    • 郵儲銀行沒有破發!“綠鞋”機制頑強護盤 大股東更是推出25億增持計劃
    • 4
    • 滬指七連陽科創板全線收漲 北向資金連續19天淨流入
    • 6
    • 百元股陣營擴軍 新技術革命催生科技大牛股!關注兩主線機遇
    • 7
    • 股民懵了!又一公司實控人突然被抓 股價應聲大跳水 不到8個月已腰斬!
    • 8
    • 科創板又火了!這只股兩天漲200% 還出現了首只連板股票
    熱門頭條
    熱點推薦
    向左 向右
    • 深圳樓市暖冬
    • 新政擬遏制帶金銷售
    • “商改住”遭多地禁止
    • 信貸、社融超預期
    • 婚後AA的人都怎麽樣了
    • 百萬年薪HR手把手教你
    • 我是怎麽攢到10萬塊?
    • 人生發財靠康波!
    • 一鍵關注財經大咖 上市公司三季報大全
    頻道精華
    向左 向右
    • 傳統産業數字化轉型
    • 工程機械龍頭股上揚
    • 浮動費率基金將全發行
    • 銅價有望迎來高光時刻
    • 各大房企激烈爭奪市場
    • 美聯儲12月決議來襲
    • 可轉債基金迎“大年”
    • 深圳樓市暖冬
    視頻
    • 精財視界:管理人中的管理人?一部搞笑動畫讓你秒懂什麽是MOM
    • 郵儲銀行IPO自帶的“綠鞋機制”,你知道是什麽嗎?
    • 精財視界:阿裏港美兩地上市,利用不同交易機制,多快好省做短差有竅門
    • 精財視界:上市公司財報中的長期股權投資,到底是什麽?
    • 精財視界:想不到!股市波動與太陽黑子活動有如此相關性,真的只是巧合嗎?
    • 精財視界:大股東頻頻借道ETF玩換購減持,你手中股票碰到了嗎?
    • 精財視界:股權激勵熱潮漸起,散戶投資者需要弄明白的關鍵點都在這裏了
    • 精財視界:在“4+7”帶量采購擴面背景下,醫藥股該如何投資?
    焦點專題
    更多
    11月5日至10日,第二屆中國國際進口博覽會在上海舉行。第二屆中國國際進口博覽會11月5日至10日,第二屆中國國際進口博覽會在上海舉行。
    • 創業板十周年 最強風口降臨!政治局聚焦區塊鏈
    • 聚焦十九屆四中全會 證監會多舉措推動長期資金入市
    • 銀保監會發通知規範結構性存款 A股並購重組新規落地
    • 2019胡潤全球獨角獸榜 第六屆世界互聯網大會
    • 聚焦英國“脫歐” 證監會:啓動全面深化新三板改革
    鄭重聲明:東方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。東方財富網不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的准確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息並未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。
    東方財富

    掃一掃下載APP
    東方財富産品
    • 東方財富免費版
    • 東方財富Level-2
    • 投資大師
    • Choice金融終端
    • 浪客 - 財經視頻
    證券交易
    • 東方財富證券開戶
    • 東方財富在線交易
    • 東方財富證券交易
    關注東方財富
    • 東方財富網微博
    • 東方財富網微信
    • 意見與建議
    天天基金

    掃一掃下載APP
    基金交易
    • 基金開戶
    • 基金交易
    • 活期寶
    • 基金産品
    • 穩健理財
    關注天天基金
    • 天天基金網微博
    • 天天基金網微信
    期貨交易
    • 期貨手機開戶
    • 期貨電腦開戶
    • 期貨官方網站
    信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
    滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500