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稀土永磁、黃金等板塊攜手發力 後市資源股的機會還有哪些?

2019年12月03日 12:12
來源: 東方財富研究中心
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摘要
【稀土永磁、黃金等板塊攜手發力 後市資源股的機會還有哪些?】從盤面上來看,稀土永磁、黃金等板塊攜手發力,截至午間收盤,在稀土永磁板塊之中,太化股份、德宏股份等個股漲停;在黃金概念板塊之中,東方金钰領銜,周大生、中潤資源、赤峰黃金等個股跟漲。

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  今日(12月3日)A股三大股指全線低開,盤初慣性下挫,隨後維持弱勢震蕩,臨近午間收盤股指才有企穩拉升迹象。

  從盤面上來看,稀土永磁、黃金等板塊攜手發力,截至午間收盤,在稀土永磁板塊之中,太化股份德宏股份等個股漲停;在黃金概念板塊之中,東方金钰領銜,周大生中潤資源赤峰黃金等個股跟漲。

  消息面上,據SMM預計後續輕稀土方面雖市場供應增多,但受需求增長預期影響或將小幅上漲。中重稀土方面,市場按需采購爲主采購量有限,但大廠報價相對堅挺,預計後續需求回暖或將支撐氧化镝和氧化铽等中重稀土價格進一步上行。

  天風證券表示,短期美國經濟強勢可能延緩降息周期,中期看經濟不確定性風險猶存,降息周期還望持續,金價有望震蕩回升。國內竣工數據的可能持續收斂帶來地産後周期的電解鋁價格中樞可能回升。國內制造業PMI重回枯榮線上方,逆周期政策效果可能帶來經濟企穩,美國經濟預期降溫可能帶來美元指數不斷回落,全球範圍寬松政策有望刺激銅等品種出現回升。重稀土價格回升。上周鎢價回升钼锂回調,前期全球最大钴礦停産的預期影響持續。

  另外,天風證券指出,2020年將是海外新能源汽車的元年(大衆預計到2029年將生産約2600萬輛電動汽車,寶馬將其與甯德時代在2018年簽署的價值40億歐元電池訂單增加到73億歐元(約合人民幣569.01億元,合同供貨時間爲2020年至2031年)。5G手機需求有望在2020年開始放量,保持超過100%的增速,同時單位帶電量提升加速需求增長。锂钴的需求邊際改善顯現,龍頭有望充分受益供給結構優化。

  此外,光大證券認爲,展望2020年:(1)美元指數或趨勢下行:一方面,美國經濟仍存較大變數,美聯儲仍存降息可能;另一方面,歐元區制造業PMI下降有企穩態勢,疊加英國脫歐有望落地,歐洲經濟或有望觸底回暖。(2)供給端:我們對于有色金屬供給整體看平,但不排除環保政策、安監事故,罷工活動等擾動因素所帶來的間歇性有色金屬供給短缺。(3)需求端:2020年如若緩和,有色金屬價格有望迎來需求及情緒面雙修複行情。基于三點,我們推薦與宏觀經濟面最爲密切的兩個品種:銅、鋁。與此同時,投資建議:銅、鋁、钴、锂四個板塊現階段均處于曆史估值底部(PB),也均出現了一定的邊際改善。2020年,我們看好品種價格觸底回暖以及板塊估值修複的行情機會。

  安信有色齊丁團隊也表示,短期來看,國內外逆周期寬松政策逐漸落地,對短期經濟恐慌和衰退擔憂緩解,需求預期得以修複,庫存周期啓動及市場風險偏好上行,市場重拾對周期的信心,工業金屬及小金屬相繼會有表現。看好供應面收縮強度足夠、需求有邊際好轉的品種,如銅、钴、錫,同時也看好符合産業升級方向的金屬新材料公司。長期來看,看好貴金屬的配置邏輯不變。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

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(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

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