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2020年傳媒板塊將迎新成長周期 11只年報預喜股凸顯配置價值

2019年12月11日 19:26
來源: 證券日報網
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原標題:2020年傳媒板塊將迎新成長周期 11只年報預喜股凸顯配置價值

  據國家電影專資辦數據顯示,截至12月6日22點41分,2019年全國電影總票房正式突破600億元大關,這也是內地年度票房曆史第二次沖破600億元大關,比去年在12月30日突破此關口提早24天。

  2020年春節檔影片堪稱“史上最強”,無論《唐人街探案3》、《中國女排》,還是《緊急救援》、《囧媽》,在IP、陣容、宣發的全方位護航下,各方均有沖擊票房冠軍的實力。《姜子牙》、《急先鋒》、《熊出沒7》等同樣不可小觑。

  對此,國信證券行業分析師張衡表示,傳媒板塊有望在2020年迎來新的成長周期。一方面,要素端、內容端、渠道端監管政策均逐步落地,政策風險不確定性降低;資本市場監管政策逐步松綁,資本手段有望逐步改善。另一方面,終端長期需求依然旺盛、內容端競爭格局改善,産業鏈有望迎來價值鏈的重新分配。隨著5G快速落地、雲計算、AI、AR、VR等新興技術逐步成熟,中長期驅動行業迎來機會。目前,A股傳媒板塊調整相對充分,低估值、低市值疊加行業新成長周期,具備巨大向上空間。

  受多重因素提振,12月11日,傳媒板塊盤中集體異動,62只成份股股價實現上漲,占比近五成。長城影視當代明誠慈文傳媒浙江廣廈美盛文化文投控股出版傳媒數碼科技*ST宇順*ST剛泰等個股漲停,當代東方創源文化中視傳媒金陵體育深大通歡瑞世紀等個股漲幅也均逾3%。

  資金流向方面,12月11日,板塊內共有60只傳媒股備受場內資金的青睐,合計吸金6.91億元。數碼科技浙江廣廈當代明誠美盛文化文投控股慈文傳媒拓維信息出版傳媒長城影視當代東方泰禾集團漢鼎宇佑等12只個股大單資金淨流入均超過1000萬元。

  良好的業績預期或是當前傳媒板塊異動的重要原因。《證券日報》記者根據數據統計發現,截至目前,已有25家公司率先披露了2019年年報業績預告,業績預喜公司共有11家,占比逾四成。從年報業績預告類型來看,邦寶益智2019年全年業績有望略增,德力股份美盛文化喜臨門昂立教育*ST宇順奧飛娛樂拓維信息天舟文化ST冠福華錄百納等10家公司均預計2019年全年業績同比扭虧爲盈。

  估值方面,截至12月11日收盤,有48只傳媒股最新動態市盈率低于40倍,浙江廣廈泰禾集團世茂股份當代明誠蘇甯環球中原傳媒山東出版中文傳媒等8只個股最新估值均不足10倍。

  進一步梳理發現,上述48只低估值傳媒股中,有14只低估值股近30日內被機構給予“買入”或“增持”等看好評級。具體來看,齊心集團完美世界宋城演藝嶺南股份中國電影等5只低估值股近期受到3家及以上機構聯袂推薦,中南傳媒中信出版、當代明誠、南方傳媒鳳凰傳媒新華文軒中國出版華數傳媒姚記科技等9只低估值股近期機構看好評級均爲2家。

  板塊後市投資邏輯方面,招商證券行業分析師顧佳表示,近期傳媒板塊持續上漲,主要有三方面原因:首先,本身估值較爲安全,行業反轉明顯;其次,影視行業政策上明顯放松,題材限制上預期放開;最後,行業去産能明顯,同時版權價格正在回升,而明星價格下降明顯,短期繼續看好影視龍頭公司。把握住傳媒牛市,擁抱傳媒板塊核心資産龍頭公司。建議關注遊戲板塊龍頭股:三七互娛完美世界吉比特順網科技掌趣科技等;OTT龍頭股:芒果超媒新媒股份;VR、AR動漫龍頭股:奧飛動漫、恒信東方;明確反轉的影視體育廣告龍頭股:慈文傳媒華策影視歡瑞世紀光線傳媒華誼兄弟等。

  財富證券則認爲,關注雲遊戲、賀歲檔電影行情。具體到各子板塊,遊戲板塊,11月份共69個國産遊戲版號和26個進口遊戲版號,版號有序發放;行業增速延續良好表現,2019年三季度手遊市場同比、環比增長20%、4.1%;5G帶動雲遊戲加快推進,近期谷歌、網易等大廠紛紛推出雲遊戲平台推動市場風險偏好提升。影視板塊,電視劇方面,近期積壓的古裝劇播出節奏加快,過去高成本庫存劇逐步消化,下半年新開機項目成本趨于合理,預計到明年上半年內容制作企業盈利有望走出低谷,毛利率有望企穩回升。電影方面,全國電影票房和觀影人次增速已由負轉正,12月份進入電影賀歲檔期,多部優質國産影片將陸續上映,有望帶動票房增速繼續上行,短期可關注票房增速向上帶來院線端經營回暖以及單片票房超預期帶來的行情。

(責任編輯:DF134)

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