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跟著國家隊去炒股!社保基金去年大賺3000億 收益率創7年新高

2020年01月14日 09:34
作者:許諾
來源: 券商中國
76人評論 89951人參與討論 我來說兩句 手機免費看資訊 財富號入駐直達

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原標題:跟著國家隊去炒股!社保基金去年大賺3000億,收益率創7年新高,這一投資策略很奏效?

摘要
【跟著國家隊去炒股!社保基金去年大賺3000億 收益率創7年新高!這一投資策略很奏效?】透過上市公司披露的去年三季末信息可以發現,社保基金的操作策略和布局對象大致與公募基金保持一致,部分基金公司代管的社保組合以“穩准狠”給市場留下深刻印象。(券商中國)

  全國社保基金理事會副理事長陳文輝在近日召開的全球財富管理論壇2020年首季峰會上透露,初步核算,2019年全國社保基金投資收益額超過3000億元,投資收益率約15.5%。

  上述收益率數據一掃2018年投資虧損的陰霾,也創下社保基金最近七年的曆史新高,超越了社保基金在2013年、2015年的牛市表現,此前社保基金曾在2015年創下15.19%高收益率。

  值得一提的是,透過上市公司披露的去年三季末信息可以發現,社保基金的操作策略和布局對象大致與公募基金保持一致,部分基金公司代管的社保組合以“穩准狠”給市場留下深刻印象。

  社保基金去年投資賺3000億

  2019年A股市場的賺錢效應,不僅僅成就了公募基金,對社保基金同樣如此。在經曆四年的蟄伏後,社保基金投資收益在2019年實現大爆發。

  全國社保基金理事會副理事長陳文輝在近日召開的全球財富管理論壇2020年首季峰會上透露,初步核算,2019年全國社保基金投資收益額超過3000億元,投資收益率約15.5%。這一數據創下了社保基金最近七年以來的新高,也超越了2013年、2015年兩個牛市的收益率。

  根據社保基金往年披露的數據,社保基金2013、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年的權益投資收益率分別爲6.20%、11.43%、15.19%、1.73%、9.68%、-2.28%,其中僅有2018年的收益率出現虧損,承受較大的壓力。根據全國社保基金理事會公布的《社保基金年度報告(2018年度)》,2018年社保基金權益投資收益率爲-2.28%,收益額虧損476.85億元。

  此番社保基金理事會透露2019年權益收益率爲15.5%,收益額超過3000億,不僅一掃2018年收益虧損的陰霾,同時15.5%的收益率也大幅超越了過去六年間的兩個牛市收益率。在2013年的A股牛市中,社保基金賺了685億,而在2015年社保基金賺了大約2300億。

  雖然2019年的A股市場呈現出結構性偏向白馬股的特點,機構獲得市場的定價權和邏輯,行情明顯有利于機構投資者,但若考慮社保基金的規模正在逐年增長,2019年的收益率顯示社保基金投資水平得到顯著的提高。據陳文輝透露,截至2019年底,社保基金資産總額2.6萬億元,同比增加16.1%,較10年前的資産總額增加了兩倍多。

  社保基金持股策略向公募基金靠攏?

  社保基金在2019年取勝的秘訣、抓到的牛股又是什麽呢?通過觀察上市公司披露的去年三季度末信息,社保基金的操作策略和布局對象大致與公募基金保持一致。

  公募基金偏好的半導體股票,也成爲2019年社保基金的重倉核心,半導體股票牛股頻現也成就2019年社保基金的高收益。比如鵬華基金代管的社保503組合重點挖掘了彙頂科技,南方基金代管的社保101組合重點指向了聞泰科技,這兩只半導體股票的股價表現在2019年堪稱一絕。

  不過,對股價回撤、買入後就虧損非常敏感的社保基金,它在具體的介入策略上可能更有看點,這使得社保基金每一筆買入都要斟酌一番。

  在南方基金副總裁史博非常看好的聞泰科技,在2019年第一季度開始拉升後,南方基金管理的社保101組合就殺入了聞泰科技。雖然社保101組合買的比南方基金旗下的公募基金要晚得多,但時間抓得剛剛好。南方基金代管的這只社保基金組合,不僅時間介入上非常巧妙,而且買入的量也非常大,持股數當時超過1500萬股,大約是南方績優成長基金持股數的4倍。

  彼時,許多公募基金經理因爲過早買入聞泰科技,已經在2019年第一季度提前割肉跑路,史博作爲投資大佬有更多的定力和耐心,堅持了下來,但也未進一步加倉。史博管理的南方績優成長基金持有聞泰科技已接近兩年,但在2019年之前的持股周期中,聞泰科技都處于過山車式的波動狀態,2019年一季度正是聞泰科技准備突破的時刻。

  時間巧妙——買入就漲。下手很重,持股數4倍于自家公司的投資大佬,可以說,社保基金的“穩准狠”在聞泰科技這只股票上演繹的淋漓盡致,最終在短短一年時間內,聞泰科技一口氣拉升4.8倍。

  雖然公募基金與本公司代管的社保基金有防火牆制度,但考慮到基金公司的研究資源是共享的,因此,從社保基金過往的操作軌迹看,基金公司代管的社保基金組合,與基金公司旗下的公募産品的投資策略重合度較高。

  以基金重倉股大族激光爲例,大族激光在2019年上半年出現業績大幅下降,上半年淨利大降62.74%;之後,在2019年七八月份,歐洲研發運營中心項目又深陷質疑旋渦,一系列的負面消息令大族激光股價備受壓力,到去年八月,大族激光創下了股價十二個月內的新低,此時,海富通基金旗下的公募基金、代管的社保基金集體出動。

  根據海富通精選基金的數據,該公募産品在去年三季度開始強勢買入大族激光,到去年9月末,大族激光就進入了海富通精選基金的前十大重倉股名單,占基金資産淨值比例約爲4.72%,持股數202萬股。在海富通精選基金重倉殺入大族激光的同時,海富通基金公司代管的社保基金116組合也大舉購入大族激光股票,成爲該股去年三季度末的第十大股東,也使得大族激光在之後的四個月內股價漲幅超過60%。這一現象顯示出公募代管的社保組合,與旗下公募産品在操作上正逐步變成“一致行動人”。

  當然,社保基金在股票投資上也只是凡人,雖然2019年的社保基金股票投資選股能力堪稱優秀,但也有踩雷的情況。

  比如視覺中國在去年的兩輪危機,先後讓兩只社保基金踩雷。去年4月,因版權問題,視覺中國被共青團中央等多個官微“圍剿”,紛紛指出其在版權處理上的違規之處。彼時,視覺中國以官方道歉、下架圖片、暫停網站運營作等手段解決此事,導致視覺中國股價大跌。

  嘉實基金代管的406組合恰恰在去年第一季度期間買入視覺中國,截至去年三月末持有視覺中國585萬股,在視覺中國發生股價暴跌後,社保基金406組合倉皇出逃,截至去年六月底,已退出視覺中國前十大股東名單。

  但未料到,雖然嘉實基金代管的406組合因爲視覺中國大跌選擇跑路,銀華基金代管的社保基金118組合,卻幾乎于同一時間選擇“撿漏”,在視覺中國暴跌之際殺入,截至去年六月底,社保118組合持有視覺中國超過1100萬股,至去年九月底,社保118組合繼續持有視覺中國。

  結果在2019年12月10日,國家互聯網信息辦公室官方微信公衆號發布消息稱,針對視覺中國違規從事互聯網新聞信息服務等問題,國家網信辦指導地方網信辦約談兩家網站負責人,責令其立即停止違法違規行爲,全面徹底整改。該消息令視覺中國的投資者幾乎絕望,短短三個交易日,視覺中國股價暴跌25%,逢低撿漏卻遇到二次暴雷,也令銀華基金代管的社保118組合很受傷。

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(文章來源:券商中國)

(責任編輯:DF064)

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