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“钴奶奶”“锂大爺”發節前紅包了!有色股還有哪些機會?4家機構策略來了!

2020年01月14日 11:53
來源: 東方財富研究中心
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摘要
【“钴奶奶”“锂大爺”發節前紅包了!有色股還有哪些機會?4家機構策略來了!】從盤面上來看,有色股漲勢驚人,“钴奶奶”、“锂大爺”發春節前紅包了!截至午間收盤,在钴板塊之中,美都能源、格林美、天奇股份等多只個股漲停;在锂電池板塊之中,豐元股份、道氏技術、延安必康等多只個股掀漲停潮。

  今日(1月14日)A股三大股指全線高開,隨後滬強深弱格局明顯,滬指維持震蕩盤整,而創業板指慣性下探後弱勢震蕩,臨近午間收盤,創業板指跳水幅度加劇。

  從盤面上來看,有色股漲勢驚人,“钴奶奶”、“锂大爺”發春節前紅包了!截至午間收盤,在钴板塊之中,美都能源格林美天奇股份等多只個股漲停;在锂電池板塊之中,豐元股份道氏技術延安必康等多只個股掀漲停潮。

  消息面上,據上海有色金屬網稱,外媒報價提漲,需求端擔心價格進入上漲通道,新增部分備貨需求,價格擡升。钴鹽價格惜售情緒濃厚,實際成交零星有價無市。年前材料廠備貨接近尾聲,碳酸锂需求零星,價格跌幅趨緩。SMM預計春節前钴價看漲情緒濃厚,後市價格走勢仍需終端驗證;春節期間碳酸锂冶煉廠大面積停産檢修,有望略微修複庫存水平,但基本面未有明顯改善,價格難有起色。

  另外,新能源汽車迎利好。據上海證券報稱,近日召開的中國電動汽車百人會論壇(2020)釋放出多條促進新能源車産業發展的積極政策信號。其中,針對市場普遍關注的補貼問題,工信部部長苗圩回應,今年新能源車補貼不會大幅退坡,而且將推動出台多個相關産業政策。多家上市公司負責人在會上表示,目前新能源車行業雖進入調整期,但行業穩中向好、長期向好的趨勢沒有改變。他們透露,今年將陸續推出一些新技術和新産品。

  中信證券預計,2020年5G拉動智能手機出貨回暖以及下半年新能源汽車産銷恢複,需求端將對钴價形成支撐。钴行業供需格局改善趨勢明確,堅定看好2020年钴價反彈。

  中泰證券認爲,2020年爲起點,钴锂銅箔磁材等上遊原料及材料整體將進入景氣度上行的三年新周期。特別的,隨著海外新能源汽車的發力,上遊原料龍頭企業産業鏈地位愈發重要,龍頭溢價也會愈發明顯。

  華創證券分析,政策利好疊加钴價上漲、繼續推薦钴锂銅板塊。

  1)钴:國內價格繼續上漲、國外漲價提前開啓。因海外價格企穩和價格處于低位等,廢料供應商普遍看漲惜售,價格持續大幅上漲。受廢料價格上漲和囤貨需求帶動钴鹽價格迅速上行。同時,漲價也導致下遊客戶補貨意願提升,進而導致價格進一步推高。投資建議:個股主要受钴商品價格和新能源汽車板塊情緒影響。板塊情緒仍在疊加價格上漲,钴個股上漲邏輯仍在。

  2)锂:價格已經見底、行業成長價值可期。部分國內锂鹽廠開始增加锂精礦的采購,锂去庫存開啓。投資建議:锂價格見底,個股周期屬性見底。未來幾年,锂行業年增速有望超過 15%,行業高成長帶動公司高成長。

  3)電子:MIM 行業高成長確定。MIM行業:過去幾年年複合增速 20%,2020 年攝像頭支架、折疊屏手機轉軸(鉸鏈)、TWS 耳機盒等對 MIM 的需求讓將保持高速增長。汽車行業逐步企穩,公司的傳統粉末冶金業務業績也將企穩。同時擬收購MIM 行業唯二龍頭,盡享 MIM 行業高成長。

  此外,安信證券表示,春節前補庫接近尾聲,小金屬價格整體持穩,其中黑色系合金品種表現較強;繼續看好春季旺季補庫及未來5G、新能源車市場的拉動。其中,對于稀土行業,稀土産品價格穩中有跌。臨近春節假期,本周爲春節前主流成交期,但本周市場實際成交不如預期,集中備貨行情並不明顯,商家報價多持穩爲主,不急于出貨,下遊尚有庫存,備貨意願不強,市場成交僵持,實際成交數量一般。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

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(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

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