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國防軍工表現堅挺 中國衛星、亞光科技等多只個股漲停

2020年01月23日 12:05
來源: 東方財富研究中心
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摘要
【國防軍工表現堅挺 中國衛星、亞光科技等多只個股漲停】國盛證券分析,成長+改革雙重驅動,繼續關注軍工跨年行情。1)從行業景氣周期和軍費開支節奏來看, 2019年軍工景氣拐點得到驗證,我們預計2020年軍工基本面比2019年會更好,整體業績和訂單預期有望進一步提升。2)優質個股的業績增長確定性強、估值吸引力提升。

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   今日(1月23日)A股三大股指全線低開,整體維持弱勢調整局面,盤中一度有拉升表現,卻未能實現逆轉,股指再度走弱,頹勢一覽無遺。

  從盤面上來看,國防軍工板塊表現堅挺,截至午間收盤,中國衛星亞光科技等個股漲停,中國衛通航天宏圖等個股大漲。

  消息面上,中泰證券指出,成長層面:基于國防現代化建設面臨的迫切需求,我們認爲 2020年軍費增長將保持穩定,新一代主戰裝備列裝也有望加速。雖然目前經濟下行壓力較大,但軍工領域需求相對獨立,投資價值有望凸顯, 重點關注航空板塊、國防信息化板塊和新材料板塊市場前景。改革層面:軍工集團上市平台資源持續整合,2020年有望持續升溫;混改領域,建立激勵機制作爲國企改革的重要手段之一將持續推進,激發板塊活力,重點關注航空、電科旗下的資産注入和混改。

  國盛證券分析,成長+改革雙重驅動,繼續關注軍工跨年行情。1)從行業景氣周期和軍費開支節奏來看, 2019 年軍工景氣拐點得到驗證,我們預計2020 年軍工基本面比 2019 年會更好,整體業績和訂單預期有望進一步提升。2)優質個股的業績增長確定性強、估值吸引力提升。現在核心配套 2020年估值回到 20-30 倍、總裝企業 30-40 倍,由于 2020 年主機廠業績增速有望達到 20%,軍工白馬業績往上的確定性較高,我們認爲 2020 年軍工板塊具備良好的配置價值。3)從博弈的角度,一般在春季躁動階段風險偏好有所提升,軍工是最受益的板塊之一。當前國際形勢不確定加大,同時在貿易利好背景下,我們看好軍工跨年行情,並建議重視在國際軍貿市場訂單良好的績優公司

  中航證券表示,結合軍工行業基本面向好的確定性、利好消息刺激以及年初資金風險偏好提升,我們繼續對軍工行業持樂觀判斷,建議重點關注這些方向:

  1、航空裝備維持高度景氣。軍機重點型號有望迅速批産放量,在研型號也將不斷定型列裝,將迎來航空裝備的黃金十年,以主機廠爲代表的航空産業鏈將維持高度景氣;航空工業集團持續推進國有資本公司投資公司試點改革,股權激勵、資産重組等資本運作。

  2、航天裝備整體將迎來高光時刻,相關上市公司業績有望實現增長。具體包括:①航天武器裝備方面,在全軍大力推行實戰化訓練和武器裝備建設快速發展的背景下,導彈作爲消耗性武器,未來的采購需求將快速提升,也將較快兌現至導彈産業鏈相關上市公司;②航天工程裝備方面,伴隨2020年北鬥三號導航系統建設、高分專項工程以及探月工程項目等重大工程即將收官,以及火星探測計劃、登月計劃、空間站建設及北鬥三號導航應用展開等項目即將開展,依靠該類項目訂單驅動的航天工程裝備産業鏈上的相關上市公司業績有望兌現。

  3、自主可控是中長期投資主線。軍工整個行業具有天然的自主可控“屬性”,軍工電子、信息化等自主可控的重點領域將值得長期關注,其中北鬥是我國著眼于國家安全和經濟社會發展需要,自主建設運行的全球衛星導航系統,將于2020年上半年建成北鬥三號系統,實現滿星座運行服務,向全球提供服務,隨著北鬥系統持續推進和突破,産業鏈下遊服務端相關公司將充分受益。

  4、船舶裝備方面,南北船旗下資産整合仍是大勢所趨,南北船合並後有望開啓專業化的重組進程。此外國産航母服役有望加速新建航母及相關配套艦船的建設。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

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(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF064)

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