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半導體及元件板塊相對抗跌 通富微電領銜多只個股大漲

2020年01月23日 12:08
來源: 東方財富研究中心
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摘要
【半導體及元件板塊相對抗跌 通富微電領銜多只個股大漲】中金公司發布研究報告稱,在科創板以及半導體國産化大潮推動下,半導體板塊在過去一年時間中已經成長爲超過一萬億元市值的重要投資板塊。2020年將是這些企業兌現業績增長預期的關鍵一年。建議沿著半導體國産化和5G兩主線把握國內企業的投資機會,並關注5nm、存儲器漲價、雲端計算芯片市場增長等全球趨勢對中國半導體行業的影響。

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  今日(1月23日)A股三大股指全線低開,整體維持弱勢調整局面,盤中一度有拉升表現,卻未能實現逆轉,股指再度走弱,頹勢一覽無遺。

  從盤面上來看,半導體及元件板塊相對抗跌,截至午間收盤,通富微電打開漲停,世運電路捷捷微電江海股份等多只個股大漲。

  消息面上,據證券日報稱,記者通過數據統計顯示,今年以來截至1月21日,兩融余額累計增加372.27億元,同比增加3.65%。在今年1月以來的14個交易日裏,有11個交易日兩融余額保持增長狀態,這顯示出融資客普遍認可持股過節。

  從融資客年前加倉行業的資金量看,集成電路今年以來增持金額最高,達31.56億元。此外,IT服務(30.16億元)、軟件開發(21.92億元)、房地産開發Ⅲ(21.72億元)等三類行業增持金額超過20億元,表明融資客非常看好上述行業,准備持此類標的股過年。

  一般來說,肯向券商融資的都是對A股充滿信心的投資者,被大量融資買入的標的股人氣充足,抵抗股價下挫風險的能力較強,而能被融資客持倉過長假的個股則更值得關注。

  中金公司發布研究報告稱,在科創板以及半導體國産化大潮推動下,半導體板塊在過去一年時間中已經成長爲超過一萬億元市值的重要投資板塊。2020年將是這些企業兌現業績增長預期的關鍵一年。建議沿著半導體國産化和5G兩主線把握國內企業的投資機會,並關注5nm、存儲器漲價、雲端計算芯片市場增長等全球趨勢對中國半導體行業的影響。

  招商策略認爲,2020年最強主線依然來自于5G帶來的新科技周期,具體而言2020年我們將看到5G手機換機周期、VRAR帶來的消費電子增量、雲遊戲、雲電腦、雲手機概念將繼續導入,而數據流量也將隨著通信技術的革新而成數倍增加,5G時代中國的主導力量將大于過去任何一輪通信技術革命帶來的新科技周期,華爲將主導全球消費電子,5G全産業鏈的國産替代率也將大幅提升,萬物互聯時代也將在5G時代真正實現,而隨著連接數的增加,網絡安全的天花板也將會大幅提高,這些領域裏面有些可能很快就可以看到業績上的體現。

  此前,華創證券指出,華爲旗下的芯片公司海思半導體終于開始向除了華爲之外的其他企業供應芯片了。去年4月份成立的華爲子公司上海海思將在公開市場上銷售其芯片産品。另一方面,深圳海思將負責爲其母公司供應芯片。除了在公開市場銷售芯片之外,海思對其業務進行擴張,進入新的細分市場,如感知計算産品領域、全屏幕智能終端和智能家居中心、汽車電子、機器人等。近日華爲海思的注冊資金從6億元增加到了20億元,這是華爲海思半導體規模不斷壯大的一個信號。未來華爲海思有望超越聯發科成爲亞洲最大IC設計公司,還有可能超越蘋果成爲台積電第一大客戶。産業鏈上的國內優質企業進一步壯大,使得相關上市公司受益。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

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(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF064)

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