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瑞普生物:禽用疫苗量價齊升 公司業績高增長!

2020年01月23日 15:26
作者:吳立團隊
來源: 天風證券
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  ※ 事件:

  瑞普生物發布2019年業績預告,報告期內,公司預計實現歸屬于上市公司股東淨利潤1.67-1.78億元,同增40%-50%。其中非經常性損益約1,600萬元。

  ※ 我們的分析和判斷:

  1、受益2019年禽養殖景氣,疊加禽流感疫苗新單品市場快速開拓,公司主業禽用疫苗整體高增長。

  1)禽養殖行情景氣,禽用疫苗需求量增顯著。同時公司加大與養殖集團戰略幸福彩票计划首页,家禽業務板塊營收同增30%+。加上華南生物家禽業務營收,公司整體家禽板塊營收同增約50%。

  2)華南生物H5+H7三價滅活苗量價齊升。2019年2月,控股子公司華南生物H5+H7三價苗産品上市,銷售量價齊升,帶動華南生物營收同比增長超100%。預計報告期內,華南生物實現營收超3億,其中預計該新單品實現營收超2.6億。

  ※ 2、受非瘟影響,家畜業務下滑,但降幅企穩回升。

  受非瘟疫情影響,生豬存欄大幅下降,家畜動保産品行業需求大幅下滑,公司亦受影響,但公司適時推出新型消毒劑、非洲豬瘟檢測試劑盒等産品,預計家畜業務營收同比下降30%左右,且降幅企穩回升。

  ※ 3、寵物板塊有望給公司提供新增長空間。

  公司前瞻性投資瑞派寵物醫院(持股9.45%),2019年底,瑞派寵物在全國擁有近300家醫院,未來5年將通過收購、自建等模式,門店擴張至1000家。報告期內,瑞派獲得全球寵物巨頭美國瑪氏投資,瑪氏戰略入股瑞派,預計會大幅提升瑞派經營管理水平。此外,公司布局寵物動保産品,有望與寵物醫院渠道協同

  ※ 4、投資建議:

  2019年非瘟疫情發生,生豬養殖産能去化,豬用疫苗需求大幅下降,公司豬用疫苗業務下滑,故將2019年歸母淨利潤略下調,由1.81下調至1.78億元,預計2020-2021年歸屬母公司淨利潤2.57/3.26億,2019-2021年歸母淨利潤同增50%、44%、27%,對應EPS分別爲0.44/0.63/0.81元/股,繼續維持買入評級。

  風險提示新品中標不達預期;銷售不達預期;國家防疫政策變化;毒株變異。

(文章來源:天風證券

(責任編輯:DF406)

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